Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства вспыхнули мгновенно, и вскоре девушка стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошь и почёт, о которых прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы жаждали власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В итоге царицу с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны, обрекая на гибель.